Les prix mondiaux du lithium augmentent en raison de la demande croissante pour les batteries. La Russie se prépare à lancer sa propre extraction de lithium d'ici 2026, avec un objectif de 28 000 tonnes par an d'ici 2030. Analyse pour les investisseurs.
Les prix mondiaux du lithium connaissent une nouvelle vague de hausse, attendue en raison d'une augmentation rapide de la demande. Début décembre, les contrats à terme sur le carbonate de lithium à la Bourse de Guangzhou ont grimpé à 13 300 $ par tonne, un maximum depuis un an et demi. À la Bourse des métaux de Londres, les contrats sur l'hydroxyde de lithium ont dépassé 10 000 $ par tonne, enregistrant un gain d'environ 6 % en un mois. Les experts associent cette reprise à la perspective d'une croissance explosive du marché des batteries et du transport électrique dans les années à venir.
Selon les prévisions des analystes, la demande mondiale de lithium pourrait atteindre 700 à 900 000 tonnes (en termes de métal pur) d'ici 2026, ce qui est plusieurs fois supérieur au niveau du milieu des années 2020. Pour comparaison, l'Agence internationale de l'énergie a estimé la consommation mondiale de lithium à environ 220 000 tonnes en 2024. Les prévisions varient considérablement, mais tous s'accordent à dire que la consommation de « l'or blanc » continuera d'augmenter à un rythme supérieur. D'ici 2030, la demande annuelle pourrait dépasser 1 à 2 millions de tonnes, reflétant le boom de la production de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie.
Batteries et voitures électriques - le principal moteur de la demande
La croissance rapide de l'utilisation du lithium est principalement due au développement des technologies de batteries. Environ 80 % du lithium produit aujourd'hui est destiné à la fabrication de batteries lithium-ion, principalement pour les véhicules électriques. À mesure que l'industrie automobile mondiale se tourne vers la traction électrique, la demande pour les batteries va croître de manière exponentielle. Les experts prévoient qu'au cours des 3 à 4 prochaines années, le marché des batteries « vertes » augmentera de plusieurs centaines de pourcents. D'ici 2028-2030, la production annuelle de véhicules électriques dans le monde pourrait atteindre 20 à 25 millions d'unités, entraînant une consommation de lithium à des niveaux sans précédent. La consommation majeure se concentre en Asie : environ 90 % du lithium brut est traité en batteries en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Ces régions, ainsi que l'Amérique du Nord, sont à la pointe de l'augmentation de la flotte de transports électriques et des capacités de stockage d'énergie.
Qui extrait le lithium : les leaders mondiaux
Sur le marché mondial de l'extraction du lithium, quelques pays dominent actuellement. Le plus grand producteur est l'Australie, qui représente jusqu'à 40 % du lithium primaire mondial. Chili et Chine complètent le trio de tête. Dans ce contexte, la Chine augmente rapidement sa présence dans le secteur : le pays investit dans de nouveaux gisements tant à l'intérieur qu'à l'étranger et contrôle environ 60 % des capacités de traitement du lithium. Dès le premier semestre 2025, la part de la Chine dans l'extraction mondiale devrait atteindre 28 %, et selon les estimations des analystes, la Chine pourrait dépasser l'Australie d'ici 2026, devenant ainsi le plus grand fournisseur de lithium au monde et conservant cette position au moins jusqu'au milieu des années 2030. D'autres acteurs, comme le Zimbabwe et l'Argentine, expansionnent également leur production. Dans cette course à l'« or blanc », le rôle de la Russie reste pour l'heure minime, bien que sa propre extraction puisse avec le temps inscrire le pays dans le club des principaux producteurs de lithium.
Russie : dépendance à l'importation de lithium
Malgré l'effervescence mondiale autour du lithium, l'extraction de ce métal en Russie est pratiquement inexistante. De petites quantités (de l'ordre de quelques dizaines de tonnes par an) sont extraites comme sous-produit à la mine de béryl de Malychevsky dans la région de Sverdlovsk. La majeure partie du lithium utilisé dans l'économie nationale provient de l'étranger. Selon les experts, les besoins actuels de la Russie en lithium s'élèvent à environ 1 000 à 1 500 tonnes par an (en termes de métal pur) — et sont totalement couverts par les importations en provenance de pays d'Amérique latine et de Chine. De plus, moins de la moitié de ce volume est utilisé pour la production de batteries dans le pays ; le reste est consommé dans la fabrication de lubrifiants spéciaux, de céramiques réfractaires, de verres et d'autres matériaux.
Cette dépendance à l'importation d'une matière première stratégique met en péril les projets de développement de secteurs de haute technologie. Alors que les grandes économies du monde s'emploient activement à contrôler les ressources en lithium à l'échelle mondiale, la Russie commence seulement à rattraper son retard dans l'exploitation de ses propres réserves de « nouvel or du XXIe siècle ». Le pays dispose de ressources significatives en lithium — selon le ministère russe des Ressources naturelles, les réserves de minerais recensées représentent environ 3,5 millions de tonnes d'oxyde de lithium (équivalent à environ 1,6 million de tonnes de métal pur). Ce potentiel doit encore être converti en production réelle.
Stratégie gouvernementale : lancement de l'extraction de son propre lithium
Les autorités russes ont clairement désigné en 2025 la voie à suivre pour réduire le retard dans le secteur du lithium. En février, lors du forum « Technologies du futur », le président Vladimir Poutine a publiquement déploré que l'extraction de lithium dans le pays ne soit toujours pas établie — bien que toutes les possibilités existent et que la production aurait pu être lancée il y a 10 à 15 ans. Le 1er novembre, il a ordonné au gouvernement de finaliser en un mois une « feuille de route » pour le développement à long terme de l'extraction et de la production de métaux rares et de terres rares (y compris le lithium). Le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a été désigné comme responsable, soulignant ainsi la priorité de ce sujet.
Des objectifs concrets ont également été formulés. Selon les plans du ministère des Ressources naturelles, d'ici 2030, la Russie devrait produire au moins 60 000 tonnes de carbonate de lithium par an — ce qui équivaut à environ 28 000 tonnes de lithium pur par an. La réalisation de tels volumes permettrait de couvrir entièrement les besoins internes du pays en métaux et même de créer un réservoir d'exportation. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, il faudra environ six ans pour atteindre une « autonomie en matière de lithium » — de sorte qu'en 2030, on s'attend à avoir une autosuffisance du marché russe avec sa propre matière première en lithium.
Projets clés d'extraction de lithium en Russie
Pour atteindre les objectifs fixés, plusieurs projets d'investissement sont déjà lancés ou prévus dans des gisements prometteurs :
- Kolmozerskoye (région de Mourmansk) — le plus grand gisement de lithium du pays (environ 19 % des réserves totales de la Russie). Il est exploité par la coentreprise "Lithium Polaire" (GMK Norilsk Nickel et la division minière de la société d'État Rosatom). Le début de l'extraction de minerai est prévu pour 2028, avec une sortie prévue à pleine capacité d'ici 2030-2031, produisant jusqu'à 45 000 tonnes de carbonate et d'hydroxyde de lithium par an.
- Polmostundrovskoye (région de Mourmansk) — un des plus grands gisements de lithium de la péninsule de Kola. La licence pour son développement a été obtenue par la société "Khalmek" et la société par actions "Usine chimico-métallurgique de Krasnoïarsk" (projet "Lithium Arctique"). L'extraction de minerai pilote a débuté en 2023, et d'ici 2026, il est prévu d'augmenter la production équivalente à 20 000 tonnes de carbonate de lithium par an.
- Tastygskoye (République de Touva) — un grand gisement de lithium (environ 600 000 tonnes d'oxyde de lithium). Il est exploité par la société "Elbrusmetall-lithium" (qui fait partie de la société d'État Rostec). La licence a été obtenue en 2023, la construction d'une route et d'une usine de concentration est en cours. Selon le plan, entre 2027 et 2028, l'entreprise commencera à produire du concentré de minerais de lithium (avec du niobium, du tantale et de l'étain en co-produits), qui sera ensuite traité en carbonate de lithium sur des installations russes. Le projet est ciblé pour couvrir jusqu'à la moitié de la demande intérieure du pays d'ici 2030.
- Kovykta (région d'Irkoutsk) — projet innovant d'extraction de lithium à partir de saumures souterraines sur le gisement de gaz et de condensats de Kovykta. Réalisé avec la participation de Gazprom et de la société pétrolière d'Irkoutsk. En 2022-2023, une technologie d'extraction par adsorption du lithium a été développée, et les préparatifs pour une installation pilote industrielle sont en cours. En cas de succès de la technologie, la production de carbonate de lithium à partir des saumures riches en lithium de Kovykta devrait être lancée d'ici la fin de la décennie.
Perspectives : la Russie sur la carte mondiale du lithium
La réalisation des projets prévus pourrait radicalement changer la position de la Russie dans l'industrie mondiale du lithium. Avec un objectif de production d'environ 28 000 tonnes par an d'ici 2030, le pays fera partie des producteurs significatifs de lithium (pour comparaison, en 2024, cela dépasserait le niveau annuel d'extraction du Zimbabwe ou de l'Argentine). Ce saut non seulement éliminera la dépendance du marché national vis-à-vis des importations, mais renforcera également la base de matières premières pour le développement de ses propres secteurs de haute technologie. Des capacités de production de batteries lithium-ion sont déjà en construction dans le pays — par exemple, l'usine de Rosatom pour la production de cellules de batteries dans la région de Kaliningrad devrait être mise en service en 2025. La disponibilité de matières premières nationales et d'un cycle complet « minerai - batterie » permettra à la Russie de réduire ses coûts et ses risques dans une chaîne de valeur devenue critique dans les domaines de l'électromobilité et de l'énergie.
Pour les investisseurs, la formation de l'industrie du lithium en Russie ouvre de nouvelles opportunités. Des acteurs majeurs tels que Norilsk Nickel, Rosatom et Gazprom sont impliqués dans les projets d'extraction, ce qui témoigne de la sérieux des intentions et du soutien au plus haut niveau. La participation du gouvernement et le caractère stratégique des programmes réduisent les risques pour les investisseurs intéressés par ce nouveau segment. Bien sûr, beaucoup dépendra du succès du lancement des productions et de la conjoncture du marché mondial, qui reste pour l'instant volatile. Néanmoins, dans le contexte d'une course mondiale pour les ressources de l'économie « verte », la détermination de la Russie à se faire une place sur la carte mondiale du lithium s'exprime comme un pas vers la diversification de sa base de ressources et le renforcement de la souveraineté technologique du pays.
