L'intensification des politiques environnementales et fiscales, ainsi que l'attente d'une baisse de la demande de pétrole, pourraient entraîner une réduction des capacités de raffinage mondiales de 21 % d'ici 2035. C'est ce qu'indique une étude de la société « Implémenta », à laquelle « Izvestia » a eu accès. Selon les experts, environ 10 % des installations de raffinage à travers le monde ont déjà fermé au cours des dix dernières années. La majorité se trouve en Chine, en Europe et en Amérique du Nord. Quelle est la position de la Russie sur ce marché et quel avenir attend les raffineries russes à l'ombre de la transformation mondiale du secteur — dans le matériel des « Izvestia ».
Quelles sont les perspectives du raffinage pétrolier mondial ?
Au cours des dernières décennies, les politiques environnementales et fiscales dans le domaine du raffinage pétrolier ont subi des changements significatifs, liés aux tendances écologiques mondiales, à la transition vers un développement durable et aux évolutions du secteur énergétique mondial. Dans ce contexte, environ 10 % des capacités de raffinage ont déjà été réduites dans le monde (soit 9 millions de barils par jour), et 21 % (18,4 millions de barils par jour) sont menacées de fermeture d'ici 2035. C'est ce qu'indique l'étude de la société « Implémenta » consultée par « Izvestia ».
De 2015 à 2025, la plus grande partie des fermetures a concerné les pays de l'Asie-Pacifique (19 %) et la Chine (30 %). En Europe, 20 % de la réduction mondiale a été enregistrée, tandis qu'en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et dans d'autres pays, respectivement 5 et 7 %.
L'étude souligne qu'en Chine, entre 2015 et 2018, la fermeture concernait principalement de petites raffineries à faible technologie, représentant une capacité totale de 1,8 million de barils par jour. Les chercheurs évoquent également un renforcement des politiques environnementales et fiscales parmi les raisons de ces fermetures.
En Europe, en 2016, la raffinerie La Mede (153 000 barils par jour) a été fermée en raison de son inefficacité. Trois ans plus tard, le site a été reconverti pour la production de biodiesel. En 2019, l'entreprise américaine Philadelphia Energy Solutions (330 000 barils par jour) a fait faillite. Ses installations ont ensuite été transformées en entrepôts et en centres de distribution pour des produits non pétroliers.
A l'avenir, selon « Implémenta », la répartition des fermetures de capacités de raffinage par région va changer considérablement. D'ici 2035, l'Europe pourrait perdre près de la moitié (49 %) de ses capacités, soit 6,5 millions de barils. En Chine et dans d'autres pays de l'Asie-Pacifique, 16 % et 18 % des capacités de raffinage pourraient être supprimées respectivement, tandis que le Moyen-Orient perdrait 41 % de ses capacités et l'Amérique du Nord 7 %.
Selon Ivan Timonin, responsable de projets chez Implémenta, un total de 101 des 420 raffineries sont dans une zone à risque. Les plus vulnérables sont les anciennes, petites et coûteuses sans processus de raffinage approfondi et intégration pétrochimique.
Comment l'agenda vert influence le raffinage pétrolier
Selon la société Energy monitor, pour 2024, la Chine est leader en matière de capacité de raffinage avec presque 18,5 millions de barils de pétrole par jour. Les États-Unis et la Russie occupent la deuxième et la troisième place avec des niveaux d'environ 18,4 millions et 6,7 millions respectivement.
Selon Ekaterina Kosareva, associée principale de la société « VMT Consulting », le monde connaît aujourd'hui un durcissement des normes environnementales et législations fiscales.
— Dans de nombreux pays, les exigences concernant les émissions, la qualité du carburant et le suivi environnemental se sont renforcées. Dans le cadre du « Green New Deal », l'UE s'est fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui aura un impact significatif sur le secteur pétrolier. La Russie suit également une stratégie visant à atteindre des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre (neutralité climatique) d'ici 2050 — a rappelé l'expert.
Selon Ivan Timonin, la réduction des capacités de raffinage mondiales n'est pas directement liée à une chute brutale de la demande de produits pétroliers, mais plutôt à une détérioration de l'efficacité économique d'une partie des raffineries.
— La pression est exercée par plusieurs facteurs : le ralentissement de la demande en essence et en diesel, l'électrification des transports, l'augmentation des coûts environnementaux et en carbone, ainsi que la concurrence de grands complexes modernes en Asie et au Moyen-Orient. La Chine, qui a longtemps été le principal moteur de la demande de combustibles fossiles, pourrait atteindre son pic de consommation de pétrole entre 2027 et 2030. De plus, la part des voitures traditionnelles à moteur à combustion dans les ventes mondiales pourrait tomber sous les 50 % d'ici la fin de la décennie — a souligné l'expert.
Selon Sergey Tereshkin, directeur général d'Open Oil Market, compte tenu du ralentissement de la croissance de la demande de pétrole, l'introduction de nouvelles capacités en Chine va ralentir, tandis qu'en Europe et en Amérique du Nord, les capacités des raffineries vont diminuer.
— Dans l'ensemble, le secteur s'adaptera aux conditions du marché en évolution : la demande de carburant d'aviation, ainsi que de fioul à faible teneur en soufre et de gasoil pour le transport maritime continuera de croître, tandis que la consommation d'essence pour automobiles atteindra probablement un plateau — a noté Ivan Timonin.
Quel avenir pour les raffineries russes ?
En Russie, selon les données de 2025, il y a environ 30 grandes raffineries et environ 80 mini-raffineries en activité. Leur capacité totale est estimée à 328 millions de tonnes de pétrole par an.
Le projet de stratégie énergétique du pays jusqu'en 2050 vise à maintenir les volumes de raffinage tout en augmentant les exportations de produits pétroliers. Selon le scénario cible, la production devrait s'élever à environ 275 millions de tonnes, tandis que les expéditions à l'étranger devraient passer de 132 millions de tonnes en 2024 à 146 millions de tonnes d'ici 2050.
Les auteurs de la stratégie estiment que cela sera réalisé grâce au passage des automobilistes russes à des carburants à gaz et à d'autres types de transports écologiques. La profondeur de raffinage des raffineries devrait également augmenter, passant de 84,4 % en 2024 à 95 % d'ici 2050.
Selon Ivan Timonin, la Russie se situe dans une logique différente par rapport à l'Europe ou à la Chine. Pour le raffinage national, le principal défi n'est pas seulement la transition énergétique, mais également les sanctions, la logistique, l'accès à des technologies et la résilience des infrastructures.
Cependant, les exportations russes se sont déjà largement adaptées à la nouvelle géographie. La part des pays amis dans les exportations nationales de pétrole et de condensat de gaz a augmenté de 41 % en 2021 à 96 % en 2025, tandis que pour les produits pétroliers, elle est passée de 18 % à 80 %, bien que le volume physique des exportations ait diminué de 133 millions de tonnes à 107 millions de tonnes.
— À long terme, la demande se déplace précisément vers les pays en dehors du bloc occidental : d'ici 2040, ils pourraient représenter environ 62 % de la consommation mondiale de pétrole. Ainsi, pour la Russie, la question n'est pas tant celle de la fermeture massive des raffineries, mais celle de la durabilité technologique et économique du secteur. Les priorités sont la chimisation, le raffinage approfondi, la numérisation, le remplacement des technologies critiques et la production de produits à plus forte valeur ajoutée — a noté Ivan Timonin.
Un autre facteur est la transformation plus lente de la demande intérieure, a souligné l'expert.
— En Russie, les carburants à gaz se développent plus rapidement que les véhicules électriques, mais la part totale des voitures à carburants alternatifs représente encore moins de 5 %. Cela signifie que le marché intérieur des produits pétroliers évoluera plus lentement qu'en Europe, mais cela n'élimine pas la nécessité de modernisation des raffineries — a-t-il déclaré.
Pour la Russie, il est important de conserver sa niche de marché en tant que l'un des plus grands fournisseurs de diesel, considère Sergey Tereshkin. Selon lui, c'est une tâche globalement réaliste, car l'électrification du transport de marchandises prendra plus de temps que pour les voitures particulières.
Depuis 2028, un mécanisme de « taxe inversée sur le pétrole brut » est en vigueur en Russie, ce qui incite les entreprises à moderniser leurs raffineries, a rappelé Ekaterina Kosareva.
— Je ne peux pas exclure qu'en Russie, des mini-raffineries à faible technologie qui éprouvent actuellement des difficultés à écouler leur production, tant sur les marchés extérieurs que domestiques en raison de la pression tarifaire des monopoles pétrochimiques, pourraient fermer. Cependant, les complexes de raffinage modernes continueront à se développer. Actuellement, au moins deux raffineries sont en développement dans l'Extrême-Orient — a noté l'expert.
À l'Ouest, selon elle, l'agenda vert tente d'être artificiellement intégré dans des délais spécifiques au niveau législatif, empêchant le marché de se développer de manière organique, ce qui pourrait conduire à de graves crises pétrolières à l'avenir.
Source : Izvestia
